FÜR PROFESSIONELLE BERATER
Deine Kunden brauchen ein digitales Schließfach. Du kannst es ihnen geben.
Deine Kunden haben Testamente. Einen Plan für ihre Passwörter haben sie nicht.
FÜR PROFESSIONELLE BERATER ENTWICKELT
Wenn du Menschen bei ihrer Nachlassplanung berätst, schließt Notenz eine Lücke, um die du bisher einen Bogen machen musstest.
Die meisten Mandanten verlassen einen Termin mit einem guten Testament und einem soliden Plan auf Papier, aber ohne Möglichkeit, ihrer Familie Zugang zu den wichtigsten Konten und Dokumenten zu verschaffen. Den Passwörtern. Dem Online-Konto. Der Krypto. Den Zugängen, die ihr Finanzleben steuern. Notenz gibt dir einen Weg, das zu ändern, für jeden Mandanten, mit dem du arbeitest.
DREI SCHRITTE
Up and running in under a day
01 /
Gespräch vereinbaren.
Führe ein kurzes Gespräch mit uns. Wir richten dein Partnerkonto ein, in der Regel innerhalb eines Werktags.
02 /
Hol dir deinen Einladungslink.
Dein Dashboard stellt dir einen einzigartigen Link zur Verfügung. Leite ihn per E-Mail an deine Kunden weiter. Diese melden sich in unter 2 Minuten an und erhalten direkt ein Guardian-Schließfach, das von dir abgedeckt ist.
03 /
Dein Dashboard zeigt, welche Kunden ihr Schließfach eingerichtet haben.
Du siehst, welche Kunden beigetreten sind und wann sie sich zuletzt eingecheckt haben. Du kannst nicht sehen, was diese speichern. Das ist so beabsichtigt.
GUARDIAN-PLAN, VON IHNEN ABGEDECKT
Alles, was eine gut vorbereitete Person braucht.
- ✓ Verschlüsseltes Schließfach für Passwörter, Bankdaten, Versicherungsunterlagen, persönliche Briefe
- ✓ Automatische Check-in-Erinnerungen (wöchentlich oder benutzerdefiniertes Intervall)
- ✓ Übergabe an benannte Empfänger nur, wenn sie nicht mehr antworten
- ✓ Sealed Vault: Verschlüsselung pro Element, bei der selbst Notenz den Inhalt nicht lesen kann
- ✓ Zwei-Personen-Geheimnis: ein Geheimnis, das zwei Vertrauenspersonen gemeinsam zum Entsperren benötigen
- ✓ QR-Vault: eine physische Sicherung, die ausgedruckt und einer Vertrauensperson übergeben werden kann
Das sind Funktionen, auf die deine Kunden ohne ein bezahltes Guardian-Abonnement keinen Zugriff haben. Mit dem Partnerprogramm erhalten sie alles, weil du es abdeckst.
IHR PARTNER-DASHBOARD
Eine einfache Übersicht, wer geschützt ist.
Kundenliste mit Status
Sieh, wer beigetreten ist, wann er sich zuletzt eingecheckt hat und ob sein Schließfach aktiv ist. Keine Schließfachinhalte, niemals.
Ein Einladungslink
Teile ihn so, wie du arbeitest: per E-Mail, als PDF-Handout oder als Nachfassnote nach Terminen.
In der EU gehostet und privat
Betrieben aus Deutschland. Die Tresorinhalte deiner Mandanten werden verschlüsselt gespeichert, und Sealed-Vault-Einträge werden bereits im Browser verschlüsselt, bevor sie unsere Server erreichen.
IHRE KUNDEN VERTRAUEN IHNEN. SIE MÜSSEN AUCH DIESEM VERTRAUEN.
Du kannst sehen, wer beigetreten ist. Du kannst nicht sehen, was diese gespeichert haben.
Partnerzugriff umfasst nur schreibgeschützte Statusdaten: E-Mail-Adresse, Beitrittsdatum, letztes Check-in-Datum. Sonst nichts. Die Tresorinhalte deiner Mandanten werden verschlüsselt gespeichert, und Sealed-Vault-Einträge werden im Browser mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Notenz nie besitzt. Für gewöhnliche Tresoreinträge hält Notenz den Schlüssel, um sie automatisch zustellen zu können. Betrachte daher Sealed Vault als die Stufe, die hier niemand lesen kann.
Notenz is operated by Klarschritt (Einzelunternehmen), registered in Germany, subject to GDPR. See our Datenschutzerklärung für die vollständige Datenübersicht.
HÄUFIGE FRAGEN
Nein. Der Guardian-Zugang ist durch deine Jahresrechnung abgedeckt. Ein Mandant, der bereits sein eigenes Notenz-Abonnement hat, behält es und wird dir nicht in Rechnung gestellt.
Ja. Neue Partner starten mit einer Testphase mit bis zu 3 Mandanten.
Sie werden mit deinem Konto verknüpft und als selbst zahlend markiert. Sie werden dir nicht in Rechnung gestellt.
Deine Kunden erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Sie haben 6 Monate Zeit, eine eigene Zahlungsweise hinzuzufügen, bevor ihr Konto in einen gesperrten, schreibgeschützten Zustand wechselt. Ihre Daten werden niemals gelöscht.
Kein Vertrag, keine Mindestlaufzeit. Die Jahresabrechnung erfolgt per Rechnung, nicht per automatischer Abbuchung.
E-Mail-Adresse, Kontostatus und Datum des letzten Check-ins. Nichts aus ihrem Schließfach.
Sprechen wir über deine Beratung
Vereinbare ein kurzes Kennenlerngespräch. Wir zeigen dir, wie das Partnerprogramm zu deinen Kunden passt, und beantworten alles, was die FAQ offenlässt.
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