FÜR PROFESSIONELLE BERATER
Ihre Kunden brauchen ein digitales Schließfach. Sie können es ihnen geben.
Ihre Kunden haben Testamente. Einen Plan für ihre Passwörter haben sie nicht.
FÜR PROFESSIONELLE BERATER ENTWICKELT
Wenn Sie Menschen bei ihrer Nachlassplanung beraten, schließt Notenz eine Lücke, um die Sie bisher einen Bogen machen mussten.
Die meisten Mandanten verlassen einen Termin mit einem guten Testament und einem soliden Plan auf Papier, aber ohne Möglichkeit, ihrer Familie Zugang zu den wichtigsten Konten und Dokumenten zu verschaffen. Den Passwörtern. Dem Online-Konto. Der Krypto. Den Zugängen, die ihr Finanzleben steuern. Notenz gibt Ihnen einen Weg, das zu ändern, für jeden Mandanten, mit dem Sie arbeiten.
DREI SCHRITTE
Up and running in under a day
01 /
Gespräch vereinbaren.
Führen Sie ein kurzes Gespräch mit uns. Wir richten Ihr Partnerkonto ein, in der Regel innerhalb eines Werktags.
02 /
Erhalten Sie Ihren Einladungslink.
Ihr Dashboard stellt Ihnen einen einzigartigen Link zur Verfügung. Leiten Sie ihn per E-Mail an Ihre Kunden weiter. Diese melden sich in unter 2 Minuten an und erhalten direkt ein Guardian-Schließfach, das von Ihnen abgedeckt ist.
03 /
Ihr Dashboard zeigt, welche Kunden ihr Schließfach eingerichtet haben.
Sie sehen, welche Kunden beigetreten sind und wann sie sich zuletzt eingecheckt haben. Sie können nicht sehen, was diese speichern. Das ist so beabsichtigt.
GUARDIAN-PLAN, VON IHNEN ABGEDECKT
Alles, was eine gut vorbereitete Person braucht.
- ✓ Verschlüsseltes Schließfach für Passwörter, Bankdaten, Versicherungsunterlagen, persönliche Briefe
- ✓ Automatische Check-in-Erinnerungen (wöchentlich oder benutzerdefiniertes Intervall)
- ✓ Übergabe an benannte Empfänger nur, wenn sie nicht mehr antworten
- ✓ Sealed Vault: Verschlüsselung pro Element, bei der selbst Notenz den Inhalt nicht lesen kann
- ✓ Zwei-Personen-Geheimnis: ein Geheimnis, das zwei Vertrauenspersonen gemeinsam zum Entsperren benötigen
- ✓ QR-Vault: eine physische Sicherung, die ausgedruckt und einer Vertrauensperson übergeben werden kann
Dies sind Funktionen, auf die Ihre Kunden ohne ein bezahltes Guardian-Abonnement keinen Zugriff haben. Mit dem Partnerprogramm erhalten sie alles, weil Sie es abdecken.
IHR PARTNER-DASHBOARD
Eine einfache Übersicht, wer geschützt ist.
Kundenliste mit Status
Sehen Sie, wer beigetreten ist, wann er sich zuletzt eingecheckt hat und ob sein Schließfach aktiv ist. Keine Schließfachinhalte, niemals.
Ein Einladungslink
Teilen Sie ihn so, wie Sie arbeiten: per E-Mail, als PDF-Handout oder als Nachfassnote nach Terminen.
In der EU gehostet und privat
Betrieben aus Deutschland. Die Tresorinhalte Ihrer Mandanten werden verschlüsselt gespeichert, und Sealed-Vault-Einträge werden bereits im Browser verschlüsselt, bevor sie unsere Server erreichen.
IHRE KUNDEN VERTRAUEN IHNEN. SIE MÜSSEN AUCH DIESEM VERTRAUEN.
Sie können sehen, wer beigetreten ist. Sie können nicht sehen, was diese gespeichert haben.
Partnerzugriff umfasst nur schreibgeschützte Statusdaten: E-Mail-Adresse, Beitrittsdatum, letztes Check-in-Datum. Sonst nichts. Die Tresorinhalte Ihrer Mandanten werden verschlüsselt gespeichert, und Sealed-Vault-Einträge werden im Browser mit einem Schlüssel verschlüsselt, den Notenz nie besitzt. Für gewöhnliche Tresoreinträge hält Notenz den Schlüssel, um sie automatisch zustellen zu können. Betrachten Sie daher Sealed Vault als die Stufe, die hier niemand lesen kann.
Notenz is operated by Klarschritt (Einzelunternehmen), registered in Germany, subject to GDPR. See our Datenschutzerklärung für die vollständige Datenübersicht.
HÄUFIGE FRAGEN
Nein. Der Guardian-Zugang ist durch Ihre Jahresrechnung abgedeckt. Ein Mandant, der bereits sein eigenes Notenz-Abonnement hat, behält es und wird Ihnen nicht in Rechnung gestellt.
Ja. Neue Partner starten mit einer Testphase mit bis zu 3 Mandanten.
Sie werden mit Ihrem Konto verknüpft und als selbst zahlend markiert. Sie werden Ihnen nicht in Rechnung gestellt.
Ihre Kunden erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail. Sie haben 6 Monate Zeit, eine eigene Zahlungsweise hinzuzufügen, bevor ihr Konto in einen gesperrten, schreibgeschützten Zustand wechselt. Ihre Daten werden niemals gelöscht.
Kein Vertrag, keine Mindestlaufzeit. Die Jahresabrechnung erfolgt per Rechnung, nicht per automatischer Abbuchung.
E-Mail-Adresse, Kontostatus und Datum des letzten Check-ins. Nichts aus ihrem Schließfach.
Sprechen wir über Ihre Beratung
Vereinbaren Sie ein kurzes Kennenlerngespräch. Wir zeigen Ihnen, wie das Partnerprogramm zu Ihren Kunden passt, und beantworten alles, was die FAQ offenlässt.
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