PER CONSULENTI PROFESSIONISTI
I tuoi clienti hanno bisogno di una cassaforte digitale. Puoi dargliela tu.
I tuoi clienti hanno un testamento. Ma non hanno un piano per le loro password.
PENSATO PER CONSULENTI PROFESSIONISTI
Se consigli le persone sul loro patrimonio, questo colma un vuoto che finora hai dovuto aggirare.
La maggior parte dei clienti esce dagli incontri con un buon testamento, un piano solido sulla carta, e nessun modo per far entrare la famiglia negli account e nei documenti più importanti. Le password. La banca online. Le criptovalute. Gli accessi che gestiscono la loro vita finanziaria. Notenz ti offre un modo per rimediare, per ogni cliente con cui lavori.
TRE PASSI
Operativo in meno di un giorno
01 /
Book a call.
Have a short call with us. We set up your partner account, usually within one business day.
02 /
Ottieni il tuo link di invito.
Il tuo pannello ti fornisce un link unico. Inoltralo ai clienti via email. Si registrano in meno di 2 minuti e arrivano direttamente su una cassaforte Guardian, coperta da te.
03 /
Il tuo pannello mostra quali clienti hanno configurato la loro cassaforte.
Puoi vedere quali clienti si sono iscritti e quando hanno fatto l'ultimo check-in. Non puoi vedere cosa conservano. È voluto.
PIANO GUARDIAN, COPERTO DA TE
Tutto ciò di cui una persona ben preparata ha bisogno.
- ✓ Cassaforte cifrata per password, dati bancari, documenti assicurativi, lettere personali
- ✓ Promemoria di check-in automatici (settimanali o a intervalli personalizzati)
- ✓ Consegna ai destinatari indicati solo se smettono di rispondere
- ✓ Cassaforte Sigillata: cifratura per singolo elemento dove nemmeno Notenz può leggere il contenuto
- ✓ Segreto a Due Persone: un segreto che richiede due persone di fiducia insieme per essere sbloccato
- ✓ QR-Cassaforte: una copia fisica che possono stampare e consegnare a una persona di fiducia
These are features your clients cannot access without a paid Guardian plan. With the partner program, they get all of it because you are covering it.
IL TUO PANNELLO PARTNER
Una vista semplice di chi è protetto.
Elenco clienti con stato
Vedi chi si è iscritto, quando ha fatto l'ultimo check-in, e se la sua cassaforte è attiva. Nessun contenuto della cassaforte, mai.
Un solo link di invito
Condividilo come preferisci: email, un volantino in PDF, una nota di promemoria dopo gli incontri.
EU-hosted and private
Gestito dalla Germania. I contenuti dei caveau dei tuoi clienti sono cifrati a riposo e gli elementi Sealed Vault sono cifrati nel browser prima di raggiungere i nostri server.
I TUOI CLIENTI SI FIDANO DI TE. DEVONO FIDARSI ANCHE DI QUESTO.
Puoi vedere chi si è iscritto. Non puoi vedere cosa ha conservato.
L'accesso partner riguarda solo dati di stato in sola lettura: indirizzo e-mail, data di adesione, data dell'ultimo check-in. Nient'altro. I contenuti dei caveau dei tuoi clienti sono cifrati a riposo e gli elementi Sealed Vault sono cifrati nel browser con una chiave che Notenz non detiene mai. Per gli elementi ordinari del caveau, Notenz detiene la chiave per poterli consegnare automaticamente: considera quindi Sealed Vault come il livello che qui nessuno può leggere.
Notenz è gestito da Klarschritt (Einzelunternehmen), registrato in Germania, soggetto al GDPR. Consulta la nostra Informativa sulla privacy per il dettaglio completo dei dati.
COMMON QUESTIONS
No. L'accesso Guardian è coperto dalla tua fattura annuale. Un cliente che ha già un proprio abbonamento Notenz lo mantiene e non viene addebitato a te.
Sì. I nuovi partner iniziano con una prova fino a 3 clienti.
Viene collegato al tuo account e segnato come pagante in proprio. Non ti viene addebitato.
Your clients receive a notice by email. They have 6 months to add their own payment before their account moves to a frozen, read-only state. Their data is never deleted.
Nessun contratto, nessuna durata minima. La fatturazione annuale è tramite fattura, non con addebito automatico.
Indirizzo email, stato dell'account e data dell'ultimo check-in. Nulla di ciò che c'è nella loro cassaforte.
Let's talk about your practice
Book a short discovery call. We'll walk through how the partner program fits your clients, and answer anything the FAQ didn't.
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